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    2022冷凍年度中國空調市場總體特征篇

    來源:原創 作者:

    2023-10-26 13:39:50

     1、總產量:同比上升

      本年度結束,國內空調市場總產量達到13400萬臺,總銷量增長率相比去年略有上升1.5%(圖表1、2)。繼2021年冷年之后,空調行業對于2022的回暖抱有較高期望。本年度結束,國內總產量有所增長,比去年增加了200萬臺;總銷量增長率也同步提高,總體來說相比2021年呈現向好的趨勢。盡管旺季出現連續高溫天氣,出現短暫的銷售高峰,但實際上并沒有達到行業預期目標,上升趨勢不足,沒有大的利好。由于房地產行業狀態低迷,對于家電行業也產生了負面影響;再加上市場對于消費者的刺激消費明顯不足,導致本年度空調行業的產量和銷量雖然都呈現上升趨勢。

      激進的市場需求激發的產能競賽,曾經給空調行業帶來過無盡的痛苦,多年相對理性的空調市場是否會戰火重燃,電商更快速的向前是否會令堅持傳統壓貨模式運營的幾大主流品牌重新審視現有的渠道模式,所有一系列的問題都值得業內認真思考。特別是幾大主流品牌,其生產能力和實際產量對行業總產量起到決定作用,一舉一動都將對行業產生重要影響。


      2、內銷:量額雙升

      2022年度結束,空調企業內銷出貨約為7120萬臺,相比2021年度的6860萬臺上升了260萬臺,升幅約為3.8%(圖表3、4)。而本年度國內空調市場總體銷售額約為2370億元,與2021年度2260億元相比上升了4.9%(圖表5、6)。本年度,雖然原材料出現下滑,但價格未現松動,價格競爭逐漸滲入每一細分品類市場,以用戶為中心的產品升級是大勢所趨。第一陣營繼續引領國內空調市場趨勢,也體現了技術走向的主旋律。

      具體到品牌,格力、美的、海爾仍然是內銷市場的前三強且市場占有率持續提升。TCL、奧克斯、海信科龍成為第二陣營的中堅力量。

      以美博、新科、揚子為代表的一大批品牌持續發展。與此同時部分消失多年的小品牌再度進入行業視野,甚至過去少有耳聞的品牌也如雨后春筍般從各地冒出來。

      受出貨量、渠道庫存,以及房地產等因素影響,空調市場告別高速增長進入調整期。但是,長期來看,空調市場仍具備較大的增長空間。在城鎮化建設加快和消費升級的推動下,新增需求和換代需求仍為國內空調市場繼續增長提供了增長空間。

    3、零售終端:同比上漲

      繼2019、2020、2021年度空調內銷零售市場連續三年出現下滑以后,2022年度空調零售終端市場同比出現增長。在本年度結束,調研結果顯示,2022年度結束,國內空調市場實際終端零售約為5560萬臺,較上一年度的5480萬臺增加了80萬臺,增幅為14.6%(圖表7)。零售量出現同比增長說明我國空調市場開始逐步回暖。

      和其他傳統白電相比,未來空調零售市場仍然具備一定的成長空間。受換新市場、消費需求、國家政策等多方因素的影響,空調市場出現新的機遇。從終端來看,高顏值、高品質的產品在帶給消費者換新熱情的同時,也給空行業升級、產品創新帶來動力。值得一提的是,空調企業積極推動以舊換新、助力綠色家電普及、終端零售轉型等有效激發市場新動能,拉升了終端零售市場銷售。

      4、產品:結構持續優化 加速升級

      出貨量、銷售額和實際零售(上墻率)是衡量市場銷售好壞的三個指標。從2008年開始,內銷出貨量、內銷銷售額以及實際零售增長率基本保持了共同進退的增減水平。2015年度,出貨量、銷售額和實際零售都出現了不同程度的下滑,超過兩位數的降幅讓大多數空調企業感受到來自終端的壓力,特別對中小品牌造成了巨大影響。

      這一現象在2016年度有所好轉。2017、2018年度三項指標均同比上升,一掃過往陰霾。2019年度則又出現了下滑,2020年繼續下滑。本年度結束,空調產品出貨量和銷售額的上升幅度分別為3.4%和4.9%,實際零售量增幅為14.6%(圖表8)。終端銷量的增長主要受市場需求釋放、高溫天氣、國家連續出臺刺激政策的影響。同時,零售增長表明終端線上線下融合、布局新零售取得了一定的效果。

      5、出口:數量增長,內外差距拉大

      出口市場長期在我國空調市場的發展中扮演著極其重要的角色。2017、2018年度空調內銷大幅增長全面壓過出口市場,內外銷市場開始呈現分化走勢。2019年度空調總出口量增幅為1.5%,繼上一年度增長之后繼續呈現向好的走勢,但是增速有所下調。

      2021年度結束,空調總出口量為6340萬臺,與上一年度的5620萬臺相比,增加720萬臺,增幅為13.5%,持續呈現增長趨勢,同時增速有所提升。

      對比本年度內外銷出貨實際情況,內銷出貨量占總出貨量的53.1%,外銷出口量占總銷量的46.9%,內銷市場占比出現上升,外銷市場占比同比下滑。在外銷總量出現下滑的前提下,出口市場在總體份額中占比有所下滑(圖表11)。


      從2022年度的空調出口情況來看,大部分企業都取得了不同程度的下滑。美的出口總量接近2320萬臺,占據35%以上的份額。格力出口總量超過1080萬臺,出口份額接近18%。海爾本年度出口市場十分搶眼,總量相比去年增長近3成,創近幾年市場新高。此外,TCL繼三年出口總量持續增長后,今年市場占據份額本年度份額已達到12%左右,取代奧克斯成為出口市場中新一支不可忽視的重要力量。

      有一點需要特別提及,近年來在自主品牌出口方面海爾無疑是做得最為出色的品牌。到目前,海爾空調出口產品近100%自主品牌,是國內出口空調制造商中自主品牌出口占比最高的企業,2017年,海爾空調以22%的市場份額占中國自主品牌出口第一。而且,在海外市場銷售占比中,海爾空調也是中國自主品牌第一。海爾空調不僅在越南、印度、泰國、巴基斯坦等國家擁有海外制造基地,同時依托海爾在全球設立的“10+N”開放研發體系,和海爾、卡薩帝、統帥、GE Appliances和AQUA等品牌集群,海爾空調得以快速滿足全球用戶差異化需求。海爾是最早在全球范圍自主品牌的企業,逐漸形成了研發、制造、營銷三位一體的本土化策略。最新數據顯示,海爾磁懸浮中央空調達到澳洲第一、以色列翻倍增長的矚目戰績。在亞洲,海爾空調是泰國第一,平均每賣出3臺磁懸浮中央空調就有1臺是海爾。在全球市場,海爾磁懸浮空調已經連續3年市場份額第一。


      6、庫存:仍在高位

      空調產品的特殊性決定了庫存一直是業內繞不開的話題。依靠壓貨打通產業鏈上游更是許多空調主流企業的常規戰術。雖然近年來海爾、美的、奧克斯等品牌都在著力推動效率化運營以擺脫庫存的負面作用,但由于行業整體推進進程依然比較緩慢,行業庫存依然在高位。

      2022年度結束,空調行業庫存總量為4650萬臺,較上一年度的4990萬臺,降低了340萬臺,降低-6.8%(圖表12)。其中,工廠及中心庫庫存為3570萬臺,較上一年度的3560萬臺,上漲了10萬臺,增幅為0.3%。渠道商業庫存為1080萬臺,較上一年度1430萬臺降低了350萬臺,降幅為-24.5%。

      自2014年底行業庫存攀升到2000萬臺后,近年來一直居高不下, 2015年底庫存一度突破3000萬臺。2016冷年行業總體庫存甚至突破4500萬臺的關口,相當于2012冷年全年的內銷出貨量。

      即使在持續高溫、行情火熱的2018年度空調市場,給了行業更多釋放庫存動能的背景之下,空調行業總體庫存依然4500萬臺以上,足以表明強勢備貨壓貨的游戲規則在空調行業的根深蒂固。本年度市場保有量創新高,再加上房地產市場低迷,年度結束,庫存達到4650萬臺,仍在高位徘徊。

      庫存對于行業來說本身就是一把雙刃劍,庫存處于較低水平,旺季根本無法及時滿足突發高溫天氣下的市場需求;如果庫存過高不能及時消化,在很大程度上也會面臨迅速貶值的風險,使廠商利益嚴重受損。多年的市場實踐都召示,空調行業在經歷大小年的市場交替之時,各大品牌都會因為庫存問題飽受煎熬。

      2017、2018年度井噴式的市場行情使得各大空調品牌紛紛加大排產。2019年度,雖然空調產能節奏有所放緩,但有很多新品牌在三四五級搶灘市場,同時整個大盤市場表現低迷,2021年度在高基數的基礎上,庫存仍在高位徘徊。在高溫和利好政策的刺激下,本年度的庫存總的來說有所下降,但是依然在4500萬臺以上,其中工廠及中心庫庫存甚至有所增長。



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